比亚迪拯救特斯拉?

2021年,比亚迪董事长王传福放出“豪言”:

“(比亚迪)刀片电池已经开始向全行业外供,几乎每一个你能想到的汽车品牌,都在与弗迪电池洽谈合作。未来,刀片电池将陆续搭载在国内外各主流品牌的新能源车型上。”

2020年3月,比亚迪向外界正式发布了刀片电池,同年7月,首款搭载刀片电池的旗舰新能源轿车比亚迪汉正式上市。

王传福在发布会上称,刀片电池的出现将把“自燃”这个词从电动汽车的字典里彻底抹掉。

比亚迪刀片电池基于比亚迪磷酸铁锂技术,其体积能量密度与主流的三元锂电池不相上下,在同一体积下储电能力几乎相同,但其安全性方面却远远高于三元锂电池。

数据显示,2022年前四个月,比亚迪累计装机总量约为7.248GWh,市场预估,其外供比例约为30%。

比亚迪新能源汽车销量正在持续走高,已经连续三个月突破10万辆,并在5月份创历史新高,同比暴涨250.44%,达11.49万辆。

虽然比亚迪新能源汽车的销量超过了特斯拉,但从盈利能力上来说,还远远落后于特斯拉。

特斯拉目前的毛利率达到了惊人的32.9%,今年一季度净利润大概有210亿元人民币。相比之下,比亚迪一季度汽车业务净利润约7亿元人民币,单车盈利大概只有3000元左右。

但是采用“刀片电池”打出安全牌的比亚迪汉EV,在上市不到三个月便实现产能翻倍增长;上市四个月,汉EV完成第2万辆新车下线,月产能突破万辆;上市一周年之际,第10万辆汉下线,创造了中国品牌中大型轿车有史以来的最快下线速度。

比亚迪刀片电池的优异表现,或许早已让特斯拉为之心动。

《消费报》了解到,去年8月就有消息传出,比亚迪将从今年第二季度开始向特斯拉交付刀片电池,而搭载刀片电池的特斯拉车型也已进入C样品测试阶段。

今年2月,又有知情人爆料,特斯拉已经正式给弗迪电池(比亚迪旗下电池公司)下了20.4万台/年的刀片电池(型号C112F)采购订单,量产时间是3月份。

一年20.4万台是什么概念呢?

达到了2021年以前,蔚小理三家各自累积交付量的两倍左右,是特斯拉上海工厂(规划年产能为100万)2021年48万台产能的42.5%。

2022年6月8日,比亚迪集团执行副总裁、汽车工程研究院院长廉玉波在接受CGTN采访时表示,比亚迪尊重特斯拉,与马斯克也是好朋友。透露比亚迪即将为特斯拉提供电池。

受此消息的影响,比亚迪股价暴涨,总市值达到1285.7亿美元,超越大众再次重回全球车企市值排行榜第三的位置,仅次于特斯拉(7424.6亿美元)和丰田(2284.4亿美元)。

5月初以来比亚迪股价累计涨幅已超40%,其总市值于6月9日盘中已经突破9500亿元。在A股市场,比亚迪的市值也再度逼近老对手宁德时代

常规来看,车企之间存在竞争关系,一般不愿意购买比亚迪电池,但比亚迪新能源车的成功,相当于刀片电池最好的广告。

一方面比亚迪刀片电池价格更为便宜;另一方面刀片电池的使用为车辆架构内部整合创造了可能性。这两点也是特斯拉一直所追求的方向。

尽管宁德时代宣布与特斯拉“续签”至2025年,但这并不影响其与比亚迪的合作,因为二者提供的电池会搭载在特斯拉不同的车型上。

从2021年的供货数据看,《消费报》了解到比亚迪刀片电池对外配套企业已有一汽、金康汽车、广汽、东风汽车长安汽车等新能源品牌,装机量外供比例为5.56%。

根据比亚迪公司的预计,刀片电池的销量在今年有望增至82万片,到2023年将扩大至大约100万片。

随着刀片电池供应量的增加,比亚迪还将向更多其他汽车制造商提供电池。

可以预见的是,比亚迪打入特斯拉供应链,不仅能带来示范效应,让更多国际车企尝试并使用刀片电池,也能使比亚迪电池竞逐海外市场,享受电动汽车行业快速发展的红利。

而且弗迪电池未来将更具有独立性,比亚迪品牌与公关总经理李云飞在2021年接受媒体采访时曾表示:

“以后比亚迪可能只是弗迪电池的一大股东,行业里很多人都会参与进来,弗迪是大家的弗迪,而不是比亚迪的弗迪。”

如果弗迪电池能够分拆上市,愿意对其他整车厂商开放股权的话,对于行业来说无疑是一个福音,是一个典型的愿意让蛋糕整体更大的做法。

从特斯拉方面来看,选择比亚迪某种程度上意味着马斯克已经慌了手脚。

实际上,近两年除了一个4680圆柱电池以外,特斯拉在技术创新上没有太多新的动作。

无论是尚未量产的4680圆柱电池,还是之前的超级工厂,一体压铸等等,特斯拉在做的事情其实只有一件:就是丧心病狂的降本增产。

马斯克的逻辑很简单,用最高的效率最低的成本,造最多的特斯拉车型。这就是特斯拉在品牌溢价之外,能够维持高毛利率的根本所在。

特斯拉已经感受到了来自中国新能源车企崛起所带来的压力。在15-30万元的主流消费区间,中国车企大量扎堆。特斯拉如果不能保持高利润空间,就无法对中国车企进行降维打击。

国产特斯拉着急找新电池,很大程度上就是因为电池太贵了。

今年3月,“以成本定价”著称的特斯拉,在全球范围内率先启动了一波涨价潮,尤其是国产特斯拉,在3月10日、15日,5天之内两度提价。

去年中旬,搭载宁德时代磷酸铁锂电池的Model Y标准续航版发布时,购置税减免补贴后实际售价27.6万元起。经过几番调价后,如今其价格已涨至31.69万元,不到一年时间涨幅高达4万多元。

在年初的这波涨价潮中,大部分新能源车企动辄1万-3万元不等的调价幅度,比亚迪仅仅是对旗下车型进行了1000-7000元涨价。

显然,比亚迪对于动力电池的成本控制,有着较强的信心。

在2020年的特斯拉电池日上,马斯克给“廉价特斯拉”所设定的前提是:

“新的价格点是通过特斯拉的新电池和电池制造努力实现的,电池成本降低 50%以上。”

那么,对于特斯拉而言,谁的电池价格更低、产能更大、产品力更强,自然而然的也就有采购的可能性。至于电池品牌是谁,或许并没那么重要。

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