斗鱼、快手合并失败,直播行业要变天了?丨鲜观

这是鲜喵的第 1702篇吐血原创

2016年,随着智能手机、4G网络的普及,仅仅一年时间,直播行业诞生了千余家平台,收割了超过3.5亿的用户。

之后几年,人们习惯将2016年称作直播元年,而那场直播行业的乱局则被戏称为千播大战。

一转眼5年过去,5G网络已经普及,直播却未像专家预测般成为长期的现象。之后出现的短视频,抢夺了大量用户,加上国家的整治、资本的退潮,曾经千余家平台逐一倒闭,直播的红利期转瞬即逝。

不过,即使没能成为用户规模最大的互联网娱乐方式,直播行业依旧热闹。

数据来源:艾瑞

除了日益兴盛的直播电商,根据《中国游戏直播市场发展综合分析》显示,2020年国内活跃游戏直播观众已经接近6亿,市场规模即将突破200亿元人民币。

不过早期洗牌后,瓜分巨大市场的玩家,只剩手握电竞与主播优势的斗鱼、虎牙,尤其在王思聪的熊猫直播倒闭后,虎牙和斗鱼的优势愈发明显。二者相加拥有近80%的直播观众,市场呈现两超多强的竞争格局。

然而直播领域斗鱼、虎牙优势明显,但游戏赛道,疯狂砸钱的腾讯,早就盯上了这块蛋糕。几年来,江湖上一直有腾讯希望撮合斗鱼、虎牙合并的消息。

2020年二者的合并走到了最后一步。10月,虎牙、斗鱼签订合并协议与计划,由此拉开了合并序幕。据悉,腾讯将企鹅电竞游戏直播业务以总价5亿美元转让给斗鱼,再整体与虎牙合并。

未来斗鱼将成为虎牙私有全资子公司,并直接退市。而腾讯会拥有新公司67.5%投票权,成为新公司控权股东。一个月后,斗鱼果然退市,但期待中的合并,反倒没了下文。

直到今年7月,合并一事来了个大反转。

国家市场监管总局根据《反垄断法》第28条和《经营者集中审查暂行规定》第35条,认定由腾讯主导的合并案,会强化腾讯在游戏直播市场的支配地位,不利于市场公平竞争,还可能减损消费者利益,因此禁止合并。

这意味着合并案彻底化为泡影,互联网第一起投资并购禁止案横空出世

腾讯的野心胎死腹中,但游戏直播行业却迎来了洗牌的契机,千播大战的遗珠龙珠直播,新入局的B站、快手,都嗅到了一丝商机。

未来,拥有百亿市场规模的游戏直播,仍会是一场腥风血雨。

腾讯布局直播行业,要追溯到2013年,彼时直播刚刚起步,公司便通过投资等形式,扶持了斗鱼、虎牙、龙珠、战旗等平台。

也就在此时,腾讯慢慢渗透到斗鱼、虎牙的经营中。根据统计,斗鱼上市前,腾讯至少参与了3轮融资,是最大金主。至于虎牙,两轮增持后,腾讯的持股也达到50.1%,成为最大股东。

粗略估算,腾讯在二者身上的资金投入至少为10亿美元和15亿美元。

有腾讯的资源和财力做背书,虎牙、斗鱼不仅从千播大战中杀出重围,根据Mob研究院统计,目前虎牙占据45.9%的市场份额,斗鱼的占比高达36.5%,是直播行业名副其实的寡头公司。

所以腾讯如果能完成并购,就相当于掌控了整个国内游戏直播市场。

但就算能吞下虎牙、斗鱼,腾讯也不是高枕无忧。因为两家都有各自的小问题。

首先,是用户的流失。

2021年Q1,虎牙第一次没有公布整体月活,仅露出了移动端数据。唯一的解释是月活下滑严重,不太适合公示。

可单看移动端的数据,两家公司也不太好看。Q1虎牙、斗鱼移动端月活合计1.34亿,相比2020年下半年差距明显。和抖音6亿的日活数比,更是相形见绌。

更要命的是付费用户不愿意花钱了。据统计,最近一年斗鱼虎牙的用户平均付费数据,不仅波动极大,还遭遇了一年时间零增长的尴尬局面。

图自水印

所以用户少了,愿意花钱的人也少了,经营的难度自然水涨船高。

其次,是机会的流失。

对于直播平台来说,核心优势是主播。这也是早期虎牙、斗鱼能在行业取得领先位置的原因。

但伴随其他平台的崛起,虎牙、斗鱼有点把握不住了。根据小葫芦数据统计,2020年前三个季度,单月涨粉主播前5,全部来自快手,虎牙和斗鱼最涨粉的主播,还是张大仙一条小团团等老主播。

所以鲜有新的头部主播出现,新增用户自然是无稽之谈。

同时,或许是优势太大,虎牙、斗鱼在应对新鲜事物上,反应也稍逊一筹。《2020游戏直播行业数据报告》显示,从日活、主播数、收礼和直播时长看,《王者荣耀》《英雄联盟》《和平精英》是2020年最受关注的游戏。

但除了《英雄联盟》,《王者荣耀》《和平精英》两个手游,两家平台的主播都有所流失。针对市场中可能出现的爆款游戏,平台也没有利用资源优势,率先抢夺主播。

譬如最近两大射击类游戏《使命召唤手游》《黎明觉醒》,热门主播都被快手用奖励政策抢走。

同样着眼未来的还有B站。最热门的游戏抢不过虎牙、斗鱼甚至快手,B站就重点发力《明日方舟》《原神》甚至《摩尔庄园》等游戏。

虽然热度比不过其他平台,但起码巩固了自家在二次元领域的优势。

所以,之前有腾讯做背书的虎牙、斗鱼,可以优先掌握腾讯发行的游戏。但在合并失败后,腾讯是否会持续扶持两家平台还未可知。加上游戏行业研发精品化与发行开放化,未来或许会有更多非腾讯系的游戏问世,如果两大平台还墨守陈规,霸主地位恐怕将付之东流

这一趋势,从财报中可见一斑。数据显示,现金流上,虎牙由2019年的19.45亿元减少至12.4亿元,斗鱼同期则由8.13亿元缩减至6.67亿元。

利润方面,两家也达不到预期。2021年Q1,斗鱼利润7000余万,实现了转亏为盈,但相较2020年同期的2亿9千700万,差距巨大。虎牙Q1利润达到2.6亿,却仅仅是追上了一年前的自己。

如此看来,市场越来越大后,斗鱼、虎牙的势头反倒放缓。尤其是此番合并失败,其他平台似乎窥探到了翻身的机会。

第一个挑战者,是风头正劲的B站。

2015年,B站直播功能上线,B站社区进入大直播时代。

2019年12月,国内电竞赛事独家版权首次进行拍卖,B站出价8亿力压快手、斗鱼、虎牙等直播平台,拿下了未来三年的独家直播版权,正式全面入侵游戏直播赛道。

之后,B站招募头部游戏MCN大鹅文化的三名创始人入职直播事业部,高价签约斗鱼头部主播冯提莫,扶持大量虚拟主播。野心可见一斑。

靠着完善的视频社区建设,与平台大量的内容创作者,B站直播不断涌现新人,截至2020年5月,平台游戏直播的月活跃用户数已经超过2.2亿,游戏短视频月活用户数突破3亿。

到了2021年Q1,B站增值服务业务(高级会员计划、直播服务和其他增值服务)的收入,更是同比提升89%,达15亿元。

未来,B站势必会在直播赛道持续投入,追赶与虎牙、斗鱼的差距。

第二个挑战者,是快手、抖音两大短视频平台。

一直以来,快手、抖音都希望在长视频赛道分得一杯羹,但无论电影、剧集还是综艺,都很难对抗爱优腾等长视频平台。

但有日活数、社区文化以及用户匹配度的优势,二者在游戏直播上发力,也算顺势而为。

首先看快手,2019年至2020年,快手先后拿下英雄联盟全球总决赛(S9)、《绝地求生》中国大师赛、王者荣耀职业赛事的直播版权,收割了一批游戏粉丝。

按照快手游戏负责人唐宇煜的说法,截至2020年5月,快手游戏直播的月活跃用户已经超过2.2亿,相当于斗鱼、虎牙的总和。

其次是抖音,2020年6月,字节跳动成立开发游戏的绿洲计划。今年3月又收购了专业的游戏公司,想要对标《英雄联盟》研发国民游戏。如果成行,那抖音庞大的流量,一定会是字节跳动输出游戏相关内容的重要端口。

所以哪怕入局较晚,但拥有流量优势的短视频平台,发展潜力不可低估。

最核心的收入,也佐证了其他平台对虎牙、斗鱼的威胁。根据小葫芦统计,2020年4月,斗鱼、虎牙、B站、快手的礼物收入分别为7.19亿元、8.03亿元、8.92亿元和19.05亿元。其中斗鱼、虎牙礼物收入居然比不过B站、快手。

所以游戏直播行业,未来还有好戏可看。

早在2020年末,腾讯、阿里等多家公司,就曾联合签署反垄断条例,国家在互联网反垄断上,也加大了审查力度。

此番虎牙、斗鱼合并失败,作为互联网第一起投资并购禁止案,想必会对未来互联网的发展,有更深远的影响。据悉,腾讯近期还放弃了诸多独家音乐版权。

但就直播赛道而言,虎牙、斗鱼两家各自的问题,与其他平台对市场的野心,可能会掀起新的风浪。

究竟是传统大平台爆发新的生命力,还是B站、快手逆风翻盘,还是腾讯丰满企鹅电竞的羽翼,找到新的破局之道,还要看谁能在新的时代,用新鲜的内容,吸引观众眼球。

给年轻人看的东西,不出新,就死了。

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